中国银河证券发布研报称，算力国产化以及全球AI基建加码本质上都体现出对高性能数据中心的持续依赖，而数据中心内部通信带宽需求的迅猛增长，将持续拉动光模块等高速光互连器件的需求放量，有望持续成为光模块行业中长期增长的重要驱动。整体来看，AI数据中心架构演进将持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。建议关注具备较强产品研发迭代能力的头部光通信厂商。
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